RBCDaily | Росбалт | Business | МФД-ИнфоЦентр | ВЕСТИ-24 | СКРИН | Волжская коммуна | РБК | The Russian Investment Review | Эксперт | Промышленный еженедельник | Профессиональный журнал | Промышленный еженедельник | Ведомости | M&A Comments | Профиль | Время новостей | Интерфакс | Финмаркет | Финмаркет | Россия | Росбизнесконсалтинг |

06-09-2006
Интерфакс

Конкурсная комиссия ОАО "Территориальная генерирующая компания N9" (ТГК-9) выбрала для представления совету директоров для заключения договора на оказание услуг по размещению акций дополнительной эмиссии консорциум компании с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл Лимитед" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".Как сообщила пресс-служба ТГК-9, конкурсная комиссия приняла это решение по итогам конкурентных переговоров.Ранее сообщалось, что в конкурентных переговорах, прошедших 23 августа, приняли участие 6 организаций: ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", Росбанк, компания с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл Лимитед", "Кредит Свисс Секьюритиз (Европа) Лимитед", Дойче Банк, консорциум банков в составе JPMorgan и Газпромбанком.Заявки на участие в переговорах принимались с 28 июля по 18 августа.ТГК-9 рассчитывает разместить допэмиссию акций, которая проводится с целью привлечения инвестиций, в июне-июле 2007 года. ТГК-9 вместе с еще четырьмя генкомпаниями получила право на проведение "пилотной" допэмиссии акций в пользу инвесторов, однако параметры допвыпусков пока не утверждены.В соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России", количество объявленных к размещению акций ОАО "ТГК-9" должно обеспечить долю участия РАО "ЕЭС" в уставном капитале компании, с учетом присоединения к ней ОАО "Коми региональная генерирующая компания", на уровне не менее 25%+1 акция.Внеочередное собрание акционеров по вопросам допэмиссии ТГК-9 планируется на 30 января 2007 года. По прогнозам компании, в марте-мае допвыпуск будет проходить согласование советом директоров, регулирующими органами, а в июне акционеры ТГК-9 смогут подавать заявки на приобретение дополнительных акций в рамках реализации преимущественного права.В июле 2007 года, как следует из графика, совет директоров ТГК-9 утвердит цену размещения акций, в этом же месяце начнется размещение. Еще около двух месяцев потребуется на утверждение отчета об итогах допвыпуска, его регистрацию в ФСФР, а также регистрацию изменений в уставе ТГК-9. Таким образом, компания рассчитывает завершить все процедуры в августе-сентябре будущего годаТГК-9 была создана в рамках реформы электроэнергетики. В рамках консолидации активов ТГК-9 уже завершила присоединение Пермской и Свердловской генкомпаний, а генкомпания Коми, как ожидается, будет присоединена 1 марта 2007 года. После завершения формирования ТГК-9 будет владеть теплоэлектростанциями суммарной установленной мощностью более 3,2 тыс. МВт.Контрольный пакет акций ТГК-9 принадлежит РАО "ЕЭС России", еще более 30% владеет ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС). Энергохолдинг уже объявил, что готов пойти на снижение своей доли в ТГК-9 в результате допэмиссии до блокирующего пакета, а КЭС декларировали намерение направить на выкуп дополнительных акций до $300 млн.