КЭС-Холдинг намерен выкупить всю допэмиссию ТГК-5

25-04-2007
Интерфакс

"КЭС-Холдинг" намерен подать заявку на покупку всей дополнительной эмиссии ОАО "ТГК-5", заявили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-службе компании.

Представитель пресс-службы уточнил, что компания завершает подготовку всех необходимых документов для подачи заявки на конкурс.

По словам представителя компании, "КЭС-Холдинг", который уже владеет 20% акций ТГК-5, хотел бы выкупить весь объем допэмиссии, а не только тот, который дает им преимущественное право выкупа.

Комментируя свой интерес к ТГК-5 в компании заявили: "Мы считаем, что эти генерирующие активы будут эффективны лишь вместе с управлением коммунальной инфраструктурой. Именно на это направлена стратегия КЭСа в регионах деятельности ТГК-5 - мы уже работаем в Кировской области и Удмуртии".

"В целом мы достаточно сдержанно оцениваем эту компанию", - добавили в "КЭС-Холдинге", отметив, что "готовы заплатить за нее ровно столько, сколько она стоит".

Ранее о намерении подать заявку заявил газовый трейдер ЗАО "Транс Нафта", который хотел бы затем выкупить акции ТГК-5 и у других акционеров.

В отличие от КЭС-Холдинга, "Транс Нафта" считает, что "низкой цена на акции ТГК-5 не будет, поскольку ТГК-5 имеет хорошие рыночные оценки, планирует реализовать инвестиционную программу".

ТГК-5 вместе с ОГК-5 выделяются из РАО "ЕЭС России" в рамах первого этапа реорганизации энергохолдинга, в результате чего ее акционерами станут акционеры РАО.

Как сообщалось ранее, ТГК-5 выпускает дополнительно 329 млрд 734 млн 150 тыс. 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, что составляет 36,62% от нынешнего и 26,8% от увеличенного уставного капитала компании.

Размещение акций запланировано на май. Цена размещения допэмиссии будет определена в ходе конкурса между стратегическими и финансовыми инвесторами. Если "стратег" предложит наилучшую цену за акции ТГК, то он сможет приобрести допэмиссию. Такое решение принял совет директоров РАО.

Генеральный директор ТГК-5 Владимир Лебедев говорил, что интерес к допэмиссии компании проявляют сразу несколько стратегических инвесторов.

Крупнейшим миноритарным акционером ТГК-5 в настоящее время является подконтрольное Виктору Вексельбергу ЗАО "Комплексные энергетические системы" (двум офшорам, представляющим его интересы, принадлежит 19% акций ТГК), руководство которого уже не раз заявляло о готовности выкупить весь объем допэмиссии компании.

В результате допэмиссии доля РАО "ЕЭС России" в ТГК-5 снизится с 64,83% до не менее 47,45%.

Ранее сообщалось также, что на внеочередном собрании 19 апреля акционеры ТГК-5 одобрили присоединение "ТГК-5 Холдинга" - промежуточной структуры, в которую РАО "ЕЭС России" в рамках реорганизации вносит свой пакет в генкомпании.

Также акционеры одобрили договоры с андеррайтерами предстоящего допвыпуска акций, который размещается для привлечения инвестиций - Morgan Stanley и "КИТ Финанс".

С марта открыта "комната данных", в которой все желающие инвесторы могут получить информацию о ТГК-5 в преддверии размещения. Получить доступ в "комнату" пожелали 8 инвесторов, проявив тем самым интерес к ТГК-5, говорил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом размещения. Кроме КЭС и "Транс Нафта", в списке были "один из самых крупных российских банков, крупная металлургическая компания, крупная угольная компания и иностранная компания", сказал собеседник агентства, отказываясь назвать их.

Другой источник добавил в этот список "ПромрегионХолдинг", аффилированный с менеджментом "ЛУКОЙЛа", а также отверг предположение, что одним из описанных предыдущим собеседником претендентов может быть Газпромбанк.

ТГК-5 сформирована в рамках реформы электроэнергетики на базе генерации "Кировэнерго", "Удмуртэнерго", "Чувашэнерго", "Мариэнерго". Чистая прибыль компании в 2006 году составила 393 млн рублей, операционная - 234 млн рублей.