RBCDaily | Росбалт | Business | МФД-ИнфоЦентр | ВЕСТИ-24 | СКРИН | Волжская коммуна | РБК | The Russian Investment Review | Эксперт | Промышленный еженедельник | Профессиональный журнал | Промышленный еженедельник | Ведомости | M&A Comments | Профиль | Время новостей | Интерфакс | Финмаркет | Финмаркет | Россия | Росбизнесконсалтинг |

02-05-2007
Рейтер

 

Цена размещения ТГК-5 формируется на уровне $450-500 за киловатт, ценовые предложения подали более трех стратегических инвесторов, сказали Рейтер источники, близкие к процессу размещения и к компании.

Организаторы завершили прием ценовых предложений от стратегических инвесторов для участия в допэмиссии по схеме dual track, совет директоров ТГК-5 должен утвердить цену размещения в первых числах мая, принять решение относительно акцепта оферт от участников размещения - в последних числах мая.

К размещению ТГК-5 проявили интерес как портфельные, так и несколько стратегических инвесторов, говорят источники.

Участие управляющей активами Виктора Вексельберга ЗАО КЭС в этой эмиссии не подвергалось сомнению, так как КЭС неоднократно называло ТГК-5 сферой своих стратегических интересов, отмечая, что все же не готово платить любую цену за пакет.

Президент КЭС по стратегическим коммуникациям Михаил Матыцин подтвердил Рейтер, что КЭС подало ценовую заявку, но отказался назвать цену.

Ранее о намерении купить весь пакет новых акций ТГК-5 заявила дружественная Газпрому Транс Нафта.

Представитель Группы Е4 бывшего топ-менеджера РАО ЕЭС Михаила Абызова также подтвердил Рейтер факт подачи ценовой заявки.

По данным источников, ценовая заявка Е4 - на уровне $480 за киловатт. Однако представитель Е4 эту информацию не комментирует. Со своей стороны, КЭС говорит, что предложило больше.

"Наша заявка выше, и я рассчитываю, что заявка КЭС будет лучшей", - сказал Матыцин.

Ранее источники, близкие к ТГК-5, говорили об интересе к размещению со стороны иностранных инвесторов, однако никто из источников на сегодняшний день не подтвердил и не опроверг Рейтер эту информацию.

Объем новой эмиссии составляет 36,6 процента от сегодняшних акций и 26,8 процента - от увеличенного после эмиссии уставного капитала.

Доля РАО ЕЭС в ТГК-5, согласно решению состоявшегося в декабре 2006 года совета директоров холдинга, будет снижена до не менее чем 47,45 процента с нынешних 64,83 процента.

При последнем размещении - целиком выкупленной ГМК Норильский Никель эмиссии ОГК-3 - цена киловатта составила порядка $600, и менеджеры РАО заявили, что при последующих размещениях цена будет только возрастать.

Установленная мощность ТГК-5 составляет 2.500 мегаватт. В ее состав вошли генерирующие мощности Вятской, Марийской, Чувашской и Удмуртской генерирующих компаний.